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        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.03.04)
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最新提示:1)2018年年報預約披露:2019年04月29日
         2)03月04日(600522)中天科技:公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公
           告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年中期利潤不分配,不轉增
         2)2017年末期以總股本306607萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2018
           -07-09;除權除息日:2018-07-10;紅利發放日:2018-07-10;
機構調研:1)2016年09月13日機構到上市公司調研(詳見后)
●18-12-31 凈利潤:215319.41萬 同比增:20.76 營業收入:340.99億 同比增:25.92
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  主要指標(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.7020│  0.5328│  0.3460│  0.1460│  0.5890
每股凈資產      │  6.3100│  6.1337│  5.9104│  5.8535│  5.8300
每股資本公積金  │      --│  2.4825│  2.4860│  2.4860│  2.5708
每股未分配利潤  │      --│  2.2947│  2.1080│  2.0080│  1.8602
加權凈資產收益率│ 11.4800│  8.8700│  5.9300│  2.5200│ 10.6600
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按最新總股本計算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.5328│  0.3461│  0.1460│  0.5833
每股凈資產      │      --│  6.1337│  5.9104│  5.8535│  5.8252
每股資本公積金  │      --│  2.4825│  2.4860│  2.4860│  2.5708
每股未分配利潤  │      --│  2.2947│  2.1080│  2.0080│  1.8602
攤薄凈資產收益率│      --│  8.6865│  5.8553│  2.4947│ 10.1555
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A 股簡稱:中天科技 代碼:600522 │總股本(萬):306607.2521│法人:薛濟萍
上市日期:2002-10-24 發行價:5.4│A 股  (萬):306607.2521│總經理:陸偉
上市推薦:華泰證券股份有限公司,東方證券股份有限公司│                      │行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:華泰證券有限責任公司 │主營范圍:光纖通信和電力傳輸、新能源
電話:0513-83599505 董秘:楊棟云│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.7020│    0.5328│    0.3460│    0.1460
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    2017年        │    0.5890│    0.4764│    0.3180│    0.1530
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    2016年        │    0.6080│    0.4390│    0.2790│    0.1208
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    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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    2014年        │    0.3170│    0.6900│    0.5150│    0.1535
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[2019-03-04](600522)中天科技:公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:2019-019
    江蘇中天科技股份有限公司
    公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告
    保薦機構(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司
    根據《江蘇中天科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》,發行
人江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技”)及本次可轉債發行的保薦
機構(主承銷商)高盛高華證券有限責任公司于2019年3月1日(T+1日)主持了中天
科技公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“中天轉債”)網上發行中簽搖號儀式。
搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行,搖號結果經
上海市東方公證處公證。現將中簽結果公告如下:
    末位尾數
    中簽號碼
    末“4”位數
    2936
    末“5”位數
    01973,14473,26973,39473,51973,64473,76973,89473,56702
    末“6”位數
    713244,913244,513244,313244,113244
    末“7”位數
    7273927,2273927,3636924
    末“8”位數
    96103855,76103855,56103855,36103855,16103855
    末“9”位數
    031619133,185783543,148351456
    凡參與“中天轉債”網上申購的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的
,則為中簽號碼。中簽號碼共有59,359個,每個中簽號碼只能認購1手(1,000元)
“中天轉債”。
    特此公告。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    發行人:江蘇中天科技股份股份有限公司
    保薦機構(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司
    2019年3月1日

[2019-03-01](600522)中天科技:關于公司控股股東股權質押的公告
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-018
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于公司控股股東股權質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月28日收到公司控
股股東中天科技集團有限公司(以下簡稱“中天科技集團”)將其所持有的公司部
分股權進行質押的通知:中天科技集團將其持有的公司65,000,000股無限售條件流
通股質押給中國工商銀行股份有限公司如東支行,并于2019年2月26日在中國證券
登記結算有限責任公司辦理了股權質押登記,質押期限自質押登記日起至中天科技
集團辦理解除質押登記手續之日止。
    中天科技集團直接持有公司股份768,007,883股,占公司總股本的25.05%。截至
本公告日,中天科技集團累計質押本公司股份146,000,000股,占中天科技集團持
有公司股份總數的19.01%,占公司總股本的4.76%。
    中天科技集團資信狀況良好,具備資金償還能力,其還款來源包括但不限于經
營所得及投資分紅。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年二月二十八日

[2019-03-01](600522)中天科技:公開發行可轉換公司債券網上中簽率及網下配售結果公告
    本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的中天轉債總計為59,359手,
即59,359,000元,占本次發行總量的1.50%,網上中簽率為0.01953615%。
    本次網下發行有效申購數量為14,012,150,000,000元(14,012,150,000手),
最終網下向機構投資者配售的中天轉債總計為2,737,423,000元(2,737,423手),
占本次發行總量的69.04%,配售比例為0.01953607%。

[2019-03-01]中天科技(600522):中天科技與國網南通深化合作,共推智能電網建設
    ▇證券時報
    近日,南通市政府牽頭召開了國網南通供電公司與中天科技集團第四次研討對
接會。雙方圍繞智能電網領域的相關技術展開研討,就推動智能電網建設達成合作
意向,并舉行合作備忘錄簽署儀式。 

[2019-02-28]中天科技(600522):中天科技全球配置經濟發展空間,實現更高質量增長
    ▇上海證券報
    ——江蘇中天科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上投資者交流會
精彩回放
    出席嘉賓
    江蘇中天科技股份有限公司董事長 薛濟萍先生
    江蘇中天科技股份有限公司財務總監 高洪時先生
    江蘇中天科技股份有限公司董事會秘書 楊棟云女士
    高盛高華證券有限責任公司投資銀行部保薦代表人 金 雷先生
    高盛高華證券有限責任公司投資銀行部保薦代表人 李振興先生
    江蘇中天科技股份有限公司
    董事長薛濟萍先生致辭
    尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們:
    大家好!
    我是江蘇中天科技股份有限公司的董事長薛濟萍,很高興大家參加中天科技本
次可轉換公司債券發行的網上路演活動!我謹代表公司管理層和全體員工,對參加
本次網上路演的各位嘉賓、投資者朋友以及社會各界人士表示熱烈的歡迎和衷心的
感謝!希望通過本次交流,可以讓各位對中天科技有更深層次的了解。
    中天科技創建于1992年,并于2002年在上交所成功掛牌上市。公司的主要經營
范圍涵蓋了通信、電力、海纜及新能源領域,通過多年經營,公司在各領域均形成
了自己的競爭優勢。一直以來,中天科技秉持“了解用戶、滿足用戶;發揮員工最
大潛能,為股東創造最大的利益”的宗旨,為全社會提供更好更多的產品與服務,
為社會穩定、經濟發展作出貢獻。
    根據公司2018年度業績快報,截至2018年12月底,公司總資產為321.3億元,同
比增長18.33%;2018年度實現營業收入340.99億元,同比增長25.92%;實現歸屬上
市公司股東凈利潤21.53億元,同比增長20.76%。
    公司本次公開發行396,512萬元可轉債用于950MWh分布式儲能電站項目、大尺寸
光纖預制棒智能化改造項目、110MWp分布式光伏項目、高性能絕緣薄膜研發及產業
化項目、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板綠色制造系統集成項目、高
增益光伏組件用反光膜研發與產業化項目以及補充公司必要的流動資金,本次可轉
債的發行有利于公司持續穩健發展。本次募投項目的實施不但將進一步增強中天科
技的經營業績,保證可持續發展,而且可以增強國內企業核心競爭力,促進國民經
濟的發展。
    公司的發展離不開各位投資者朋友的支持。今天,我們非常榮幸能借此機會與
廣大投資者進行溝通交流,在接下來的時間里,我們將和各位嘉賓、投資者朋友們
分享我們對于公司經營管理的思考和看法,增加大家對公司本次發行可轉債的了解
與認同;同時,也非常期待各位能就公司的經營發展提出寶貴意見與建議。我們相
信,在廣大股東及投資者的共同支持下,本次發行一定能夠取得圓滿成功。我們也
將努力經營,以更加積極的行動推動公司的穩健、可持續發展!
    謝謝大家!
    高盛高華證券有限責任公司
    投資銀行部保薦代表人金雷先生致辭
    尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們: 
    大家好! 
    首先,作為江蘇中天科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的保薦人和主
承銷商,我們非常榮幸能夠參加本次網上路演活動,我謹代表高盛高華證券有限責
任公司,向所有參加網上路演的嘉賓、投資者朋友以及關心和支持中天科技的廣大
網友們,致以熱烈的歡迎和誠摯的感謝,很高興今天能借助這個平臺,與大家誠心
交流并探討中天科技的發展與未來。
    中天科技起步于1992年,起家于光纖通信,得益于國家信息產業以及基礎設施
建設的高速發展,現已形成通信、電力、海洋裝備、新能源四大產業板塊,屬于國
家創新型試點企業,躋身中國科技100強、中國企業500強等。在光通信業務板塊中
,中天科技形成為云、管、端網絡,提供棒-纖-纜、器件、天饋線及網絡設備的系
統解決能力,為全球ICT客戶提供基礎設施和服務。智能電網業務形成了電力“源、
網、荷、儲”產業鏈。新能源領域建設了以電站建設為龍頭、分布式光伏為特色、
微電網技術為核心、分布式儲能為增長極,多產品配套的新能源產業鏈。海洋裝備
方面發展出了以海底光纜、電纜為龍頭,形成海洋觀測系統、海洋工程總包等的綜
合運營體系。公司于2002年在上海證券交易所上市,上市后實施積極的利潤分配政
策,通過現金分紅積極回報投資者。
    本次發行可轉債的募集資金將用于950MWh分布式儲能電站項目、大尺寸光纖預
制棒智能化改造項目、110MWp分布式光伏項目、高性能絕緣薄膜研發及產業化項目
、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板綠色制造系統集成項目、高增益光
伏組件用反光膜研發與產業化項目以及補充必要的流動資金。本次募投項目緊密結
合中天科技的主營業務展開,符合國家有關產業政策,有利于提升中天科技的市場
競爭力和經營業績,同時促進國民經濟的發展,提升國內企業在相關領域的國際競爭力。
    高盛高華作為本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構、主承銷商,能為中天
科技這樣優秀的企業提供服務,我們感到非常榮幸。我們將切實履行保薦義務,嚴
格按照證券發行保薦制度的有關要求,全力以赴做好本次發行和后續的持續督導工
作。我們對中天科技的未來發展前景充滿信心,我們真誠地希望通過本次網上路演
推介,廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解中天科技,更準確地把握中天科技的
投資價值和投資機會!我們堅信,此次公開發行可轉債將助力公司發展更上一層,
并以更加優異的經營業績來回報各位投資者。
    最后,我謹代表高盛高華預祝中天科技本次可轉債發行圓滿成功!
    謝謝大家!
    江蘇中天科技股份有限公司
    財務總監高洪時先生致答謝詞
    尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們: 
    大家好!
    今天非常高興能夠通過網上交流平臺與各位投資者和所有關心中天科技的朋友
們,就公司的經營管理和可轉債發行等問題開展深入的交流與探討。感謝本次發行
的保薦機構、主承銷商高盛高華,以及所有參與此次可轉換公司債券發行的中介機
構所付出的辛勤勞動,同時也對中國證券網提供的投資者溝通交流平臺和優質的服
務表示感謝!
    今天的溝通交流已經接近尾聲,在此,衷心感謝各位對本次發行的熱情關注和
踴躍提問。通過今天的交流和溝通,我們感受到廣大投資者對中天科技的關注和期
待。相信通過這次交流,大家對中天科技有了進一步的了解,我們會充分重視大家
提出的問題和寶貴建議。在今后的企業經營管理中,我們將同廣大投資者朋友永遠
保持順暢的溝通渠道,認真汲取、積極借鑒投資者的意見和建議,進一步提高公司
經營水平和盈利能力,用好募集資金,以穩健的業績回報廣大投資者。
    網上路演雖然已經結束了,但是公司與各位交流的渠道永遠是暢通的。最后,
希望大家今后能夠一如既往地關注和支持中天科技。我們也非常愿意隨時與廣大投
資者分享中天科技的成長和發展碩果,希望與大家共同見證中天科技的美好明天!
    再次感謝各位的熱情參與。謝謝大家!
    經營篇
    問:請簡單介紹下公司從事的業務。
    薛濟萍:公司主營業務涵蓋通信、電力、海纜及新能源領域,通過多年經營,
在各領域均形成了自己的競爭優勢:
    (1)通信:已形成光纖預制棒、光纖、普通光纜、光纖復合低壓電纜、射頻電
纜及相關接入設備與附件等產品完整的、獨立自主的電信產業鏈。在“寬帶中國”
等基礎通信設施建設加快以及未來5G需求將逐步釋放的背景下,公司通信產品市場
需求持續增長。
    (2)電力:包括導線、特種導線、光纖復合架空地線、軟電纜、裝備電纜及相
關附件等。近年來,國家對電力線路的投入穩步增長,公司導線產品收入增長較快
,特別是電網公司對特高壓電網、智能電網建設的加快,以及城市、農村電網改造
的推進,對特種導線的需求增長明顯。
    (3)海纜:包括海底光纜、海底電纜、海底光電復合纜及相關接續器件、設備
、附件等。得益于國內海上風電場、海上油氣田鉆井平臺的快速建設,公司海纜業
務發展迅速。
    (4)新能源:包括光伏電站、光伏背板材料等。公司新能源板塊按計劃有序開
展,以光伏電站業務為基礎,帶動產業鏈上游光伏背板材料、支架及新能源線纜等
產品的銷售;同時受益于有利的政策和市場環境,公司新能源板塊銷售收入快速增
長。
    公司以創新的產品、可靠的質量以及良好的售后服務為公司贏得了良好的品牌
形象。公司光纖光纜、電力導線為馳名商標,核心商標在9個國家和地區取得了保護
。公司品牌構成的核心市場競爭力、客戶對產品品牌的認同度及忠誠度也已成企業
的競爭優勢。
    問:公司的競爭優勢有哪些?
    薛濟萍:公司核心競爭力主要體現在:1.較強的抗經濟周期能力;2.高端產品
線成為發行人的競爭壁壘;3.高質量客戶群及穩定的客戶關系;4.強大的海外銷售
網絡;5.遠見卓識、經驗豐富的管理團隊;6.強大的研發能力幫助發行人打造領先
的產品。
    問:請說明一下中天科技在行業中的競爭地位。
    薛濟萍:公司所處的行業競爭地位具體情況如下:
    1.通信線纜
    (1)光纖光纜領域的市場地位
    發行人及其前身作為國內最早開發生產光纜的廠商之一,經過二十多年的發展
,現已在國內光纖光纜行業名列前茅,國內市場綜合排名前五,尤其是在特種光纜
(OPGW和ADSS)領域,市場占有率多年來一直保持行業領先。
    鑒于國內行業同質化競爭激烈的現狀,發行人采取了差異化戰略,避免價格競
爭風險并向毛利率更高的特種光纜業務拓展。發行人致力于特種光纜、特種光纖開
發,并打造了棒—纖—纜一體化的產業鏈,全資擁有全合成光纖預制棒的自主知識
產權。
    (2)頻射電纜領域的市場地位
    發行人通過自主研發、產學研合作,以及每年大量的吸收和引進相關專業的人
才掌握了射頻電纜、漏泄電纜、通信信號電纜、半柔電纜、穩相電纜、高端同軸電
纜組件等技術,獲得多項發明專利授權、高新技術產品、國家重點新產品、火炬項
目以及其他國家與省級榮譽,并參與了行業內最前沿的無線系統技術研究,組織起
草了多項行業標準。在歷年三大運營商集采中,發行人的中標份額始終名列前茅,
為行業內知名射頻線纜廠家。
    2.電力線纜
    (1)特種導線領域的市場地位
    合金導線代表了我國導線制造的先進水平。在代表我國當前電網建設最高水平
的首條特高壓示范線路中,被認可具備500/230特高強度鋼芯、高強度鋁合金的企業
僅有3家,發行人的控股子公司上海中天鋁線為其中之一。上海中天鋁線中標國內
首條特高壓大跨越500/230特高強度鋼芯鋁合金導線項目,并且發行人的高強度鋁合
金導線、耐熱鋁合金導線、高強度耐熱鋁合金導線處于國內領先水平,倍容量導線
、低弧垂軟鋁導線填補了國內空白,在特種導線競爭中具有很強的先發優勢。
    根據以往國家電網公開招投標的統計情況來看,國內具備特種導線規模生產能
力且具備投標資質的廠商僅有5-7家,2017年度國網的特種導線公開招投標中發行人
中標了20,506噸,占總招標采購量的28.8%。
    (2)普通導線領域的市場地位
    在傳統導線(以鋼芯鋁絞線為主)領域,代表生產技術水平的是企業是否具備
生產720/50鋼芯鋁絞線并通過鑒定的能力,目前國內具備該生產能力的廠家約80家
左右,上海中天鋁線是首批通過國家電網鑒定的廠商之一。在首條特高壓示范線路
中,國家電網認可了20家具備相關資質且制造技術已經具備了國際先進、國內領先
的水平的企業參與投標,其市場占有率約占國內普通導線需求量的50%以上,發行人
在該20家企業中處于領先地位。
    3.海纜
    發行人是國內較早從事海底光纜專業生產的企業之一,2001年首家通過海底光
纜生產國家級鑒定;2005年率先開發出海底光電復合纜;2007年自主研發國內首條5
,000米以下越洋深海光纜和8,000米水深海纜接頭盒并通過信息產業部科技成果鑒
定;2011年成功進軍國際市場,打造了國際海纜的成功案例,進入了全球最大集成
商供應鏈,打破了國際海纜市場壁壘;2012年發行人的“海底觀測網試驗系統”重
大項目通過專家評審,同年,發行人的控股子公司中天科技海纜牽頭承擔的“深海
光電復合纜與濕插拔接口技術”課題實現了重大突破。發行人在海纜方面的技術突
破填補了國內空白,打破了國際跨國公司對該領域的長期壟斷,自2009年以來發行
人在國內海纜市場一直位居領先地位。
    4.新能源
    在光伏發電領域,發行人承建了國家首批18個分布式光伏電站示范項目之一—
—南通開發區150MW分布式光伏電站項目,解決了電壓多級保護、儲能自動調節、并
網控制、能源管理、安全可靠等問題,目前已全部順利竣工并網發電,并網電站規
模量全國領先。
    在光伏背板領域,目前發行人控股子公司中天光伏材料之光伏背板項目二期已
順利建成投產,光伏背板產能將達到7,000萬平方米/年,滿足11GW光伏組件的市場
需求。中天光伏材料自主研發的ZTT系列高性能太陽能電池背板,順利通過了TUV、U
L國際權威機構的檢測和認證,經多家知名光伏組件生產企業全面檢測,綜合性能
達到國內領先和國際先進水平。
    問:公司經營情況如何?
    高洪時:公司目前經營情況良好。2018年1-12月實現營業收入3,409,865.18萬
元,同比增長25.92%;實現營業利潤252,377.20萬元,同比增長21.17%;實現歸屬
于母公司所有者的凈利潤215,319.41萬元,同比增長20.76%。
    發行篇
    問:公司發行可轉債的原因和考慮是什么?
    高洪時:公司結合自身實際情況,同時為了最大程度保護股東利益,在綜合考
量了政策和市場因素后選擇了可轉債這一再融資工具。發行可轉債有利于公司避免
項目投入資金占用正常營運資金,有利于公司的長遠發展,降低融資成本。
    問:請介紹一下募投項目的具體建設內容及投資安排等相關情況。
    楊棟云:本次募投項目分別為950MWh分布式儲能電站項目、大尺寸光纖預制棒
智能化改造項目、110MWp分布式光伏發電項目、高性能絕緣薄膜研發及產業化項目
、超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板綠色制造系統集成項目和高增益光
伏組件用反光膜研發與產業化項目。
    問:公司對可轉債發行后公司股價走勢有何預期?
    楊棟云:二級市場交易價格受多種因素影響,我們無法預測短期的股價走勢。
但股價的長期走勢與公司的成長發展密切相關。本次募集資金到位后,公司的資本
實力、抗風險能力及可持續發展能力都將得到進一步增強,管理層也將繼續致力于
提高公司的競爭力,以更優異的業績回報股東的支持。對于公司的未來發展,公司
管理層充滿信心,也請大家繼續關注和支持公司未來的發展。
    問:保薦機構對本次可轉債發行后的持續督導安排如何?
    金雷:按照證監會和交易所的相關要求,保薦機構將在證券上市當年的剩余時
間及以后1個完整會計年度內對中天科技持續督導。
    問:本次可轉債的發行規模是多少?發行規模是怎樣確定的?
    李振興:本次可轉債的發行總額為人民幣396,512萬元。根據中國證監會的監管
規定,本次發行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產額(可未經審計)的
40%;依照以上規定,根據公司最近一期的財務報告中披露的相關財務數據測算并
結合公司實際資金需求情況,確定本次可轉債發行規模為396,512萬元。

[2019-02-28](600522)中天科技:公開發行可轉換公司債券發行提示性公告
    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:2019-016
    江蘇中天科技股份有限公司 公開發行可轉換公司債券發行提示性公告 保薦機
構(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司 本公司董事會及全體董事保證本公告
內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔個別及連帶責任。 特別提示 江蘇中天科技股份有限公司(以下簡
稱“中天科技”或“發行人”)和高盛高華證券有限責任公司(以下簡稱“高盛高
華”或“保薦機構(主承銷商)”)根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司
證券發行管理辦法》(證監會令[第30號])、《證券發行與承銷管理辦法》(證監
會令[第144號])、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則(201
8年修訂)》(上證發[2018]115號)(以下簡稱“《實施細則》”)和《上海證券
交易所證券發行上市業務指引(2018年修訂)》(上證發[2018]42號)等相關規定
組織實施本次公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”、“中天轉債”)。
 本次可轉債發行已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證
監許可[2018]1626號文核準。《江蘇中天科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司
債券募集說明書摘要》(以下簡稱“《募集說明書摘要》”)、《江蘇中天科技股
份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)已
刊登于2019年2月26日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》,《江
蘇中天科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《
募集說明書》”)全文及相關資料可在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查詢。
    本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年2月27日,T-1日)收市后中
國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登
記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放
    2
    棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上海證券交易所(以
下簡稱“上交所”)交易系統向社會公眾投資者發售相結合的方式進行。參與申購
的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站(http://www.sse.com.cn)公布的《實施
細則》。 本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示
如下: 1、本次發行申購時間為2019年2月28日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
原股東及社會公眾投資者在2019年2月28日(T日)參與優先配售后余額部分的網上
申購時無需繳付申購資金。 原股東在2019年2月28日(T日)參與優先配售時需在
其優先配售額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。 機構投資者參與網
下申購需在2019年2月27日(T-1日)17:00前,將《江蘇中天科技股份有限公司可
轉換公司債券網下申購表》(以下簡稱“《網下申購表》”,具體格式見附件一)E
XCEL電子版及蓋章版掃描件和其他申購資料發送至保薦機構(主承銷商)指定的電
子郵箱,以其他方式傳送、送達,保薦機構(主承銷商)有權確認對應申購無效。
同時,機構投資者需在2019年2月27日(T-1日)17:00前(指資金到賬時間)按時
足額繳納申購保證金,申購保證金數量為每一網下申購賬戶(或每個產品)50萬元
,申購保證金未按時到賬或未足額到賬的認購對象提交的《網下申購表》為無效申
購。 提醒投資者注意,投資者在2019年2月27日(T-1日)17:00前提交的《網下申
購表》Excel電子版文件內容與2019年2月27日(T-1日)17:00前同時提交的《網下
申購表》蓋章版掃描件內容必須完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套
文件,保薦機構(主承銷商)有權確認其申購無效或者未申購,并將其繳納的申購
保證金退還給投資者。 中天科技的實際控制人為中天科技集團有限公司,中天科技
集團有限公司持有中天科技A股總股本比例為25.05%(截至2019年2月25日收盤后中
國結算上海分公司登記在冊的持股數量),中天科技集團有限公司承諾出資不低于7億元參與本次發行的優先配售。
    2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模,合理確定
    3
    申購金額。保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應
資產規模或資金規模申購的,則保薦機構(主承銷商)有權認定該投資者的申購無
效。投資者應自主表達申購意向, 不得全權委托證券公司代為申購。對于參與網上
申購的投資者,證券公司在中簽認購資金交收日前(含T+3日),不得為其申報撤銷
指定交易以及注銷相應證券賬戶。 3、發行人和保薦機構(主承銷商)將于2019年
3月1日(T+1日)在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登《江
蘇中天科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽率及網下配售結果公告
》(以下簡稱“《網上中簽率及網下配售結果公告》”),披露獲得配售的機構投
資者名單、每戶獲得配售的可轉債數量及扣除申購保證金后應繳納的認購款金額或
應退還的多余申購資金等信息。當有效申購總量大于本次最終確定的網上發行數量
時,采取搖號抽簽方式確定發售結果。2019年3月1日(T+1日),根據本次發行的
網上中簽率,在公證部門公證下,由保薦機構(主承銷商)和發行人共同組織搖號
抽簽。 4、網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《江蘇中天科技股份有限公司公
開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網上中簽結果公告》”
)履行繳款義務,確保其資金賬戶在2019年3月4日(T+2日)日終有足額的認購資金
,能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債,投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生
的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定
,放棄認購的最小單位為1手。投資者放棄認購的部分由承銷團包銷。 網下投資者
申購保證金不足應繳納的認購款金額的,須在2019年3月4日(T+2日)17:00之前(
指資金到賬時間)及時足額補繳申購資金。若獲得配售的機構投資者未能在2019年
3月4日(T+2日)17:00之前及時足額補足申購資金,其配售資格將被取消,其所繳
納的申購保證金不予退還,其放棄認購的中天轉債由承銷團包銷。
    5、當原股東優先認購的可轉債數量和網上網下投資者申購的可轉債數量合計不
足本次公開發行數量的70%時,或當原股東優先繳款認購和網上網下投
    4
    資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦
機構(主承銷商)將協商是否采取中止發行措施,并及時向中國證券監督管理委員
會(以下簡稱“中國證監會”)報告,如果中止發行,將公告中止發行原因,擇機
重啟發行。 本期債券的包銷基數為396,512萬元,承銷團包銷比例不超過本次發行
總額的30%,即最大包銷金額為118,953.6萬元。至T日后的第三個工作日(T+3),
如有剩余可轉債,且剩余可轉債不超過本次發行總額的30%,即不超過最大包銷金
額的,由保薦機構(主承銷商)組織各承銷商按照承銷團協議約定的余額包銷比例
及安排分擔對該等債券余額的包銷責任。當包銷比例超過本次發行總額的30%時,保
薦機構(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商一致后繼續履
行發行程序或采取中止發行措施,并及時向中國證監會報告。 6、投資者連續12個
月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申
報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證及可
轉債、可交換債的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存
托憑證、可轉債及可交換債的次數合并計算。 7、本次發行的承銷商成員的自營賬
戶不得參與網上及網下申購。 8、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相
關法律法規,認真閱讀本公告的各項內容,知悉本次發行的發行流程和配售原則,
充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險,審慎參與本次可轉換公司債券申購
。投資者一旦參與本次申購,保薦機構(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參
與本次申購符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。 重要提示
    發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資
,認真閱讀2019年2月26日(T-2日)刊登于《上海證券報》、《中國證券報》和《
證券時報》的《江蘇中天科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券
    5
    發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)、《江蘇中天科技股份有限公司公
開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》及披露于上交所網站(www.sse.com.cn)
的《江蘇中天科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。現將
本次發行的發行方案提示如下: 1、江蘇中天科技股份有限公司公開發行A股可轉換
公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1626號文核準。 2、本次
發行人民幣396,512萬元可轉債,每張面值為人民幣100元,共39,651,200張,按面
值發行。 3、本次發行的可轉換公司債券簡稱為“中天轉債”,債券代碼為“1100
51”。 4、本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年2月27日,T-1日)收
市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分
(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易
系統向社會公眾投資者發售相結合的方式進行。原股東優先配售后余額部分(含原
股東放棄優先配售部分)在網下和網上預設的發行數量比例為90%:10%。 5、如網
上社會公眾投資者申購數量與網下機構投資者申購數量累計之和超過原股東行使優
先配售后剩余的本次發行的可轉債數量,則原股東優先申購獲得足額配售外,發行
人和保薦機構(主承銷商)將根據優先配售后的余額和網上、網下實際申購情況,
按照網上發行中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和網下發行數
量。 6、原股東可優先配售的中天轉債數量為其在股權登記日(2019年2月27日,T-
1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的持有中天科技的股份數量按每股配售1
.293元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,并按1,000元/手轉換為可轉債手
數,每1手(10張)為一個申購單位,即每股配售0.001293手可轉債。原股東可根
據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。 原股東的優先認購通過上交所交易系
統進行,配售簡稱為“中天配債”,配售代碼為“704522”。原股東優先配售不足
1手的部分按照精確算法(參見釋義)原則取整。
    原股東除可參與優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。原股東參
    6
    與網上優先配售的部分,應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優
先配售后余額的網上申購部分無需繳付申購資金。 7、發行人現有A股總股本3,066
,072,521股,全部為無限售流通股,按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先
配售的可轉債上限總額為3,964,431手,約占本次發行的可轉債總額的99.9826%。 
8、一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的
網上申購,申購代碼為“733522”,申購簡稱為“中天發債”。網上投資者申購時
,無需繳付申購資金。每個賬戶最低申購數量為1手(10張,1,000元),每1手(10
張)為一個申購單位,超過1手(10張)必須是1手(10張)的整數倍,每個賬戶申
購上限是1,000手(1萬張,100萬元),如超過該申購上限,則該筆申購無效。 參
加網下申購的機構投資者的每個產品網下申購的下限為1,000萬元(10萬張),超
過1,000萬元(10萬張)的必須是1,000萬元(10萬張)的整數倍,每個產品網下申
購的上限為36億元(3,600萬張)。 9、本次發行的中天轉債不設定持有期限制,投
資者獲得配售的中天轉債上市首日即可交易。 10、本次發行并非上市,發行人在
本次可轉債發行結束后將盡快辦理有關上市手續,上市事項將另行公告。 11、投資
者請務必注意本公告中有關中天轉債的發行方式、發行對象、申購時間、申購方式
、申購程序、申購數量、票面利率、認購資金繳納和投資者棄購處理等具體規定。
 12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購,也不得違規融資或幫他人違
規融資申購。投資者申購并持有中天轉債應按照相關法律法規及中國證監會的有關
規定執行,并自行承擔相應的法律責任。
    13、本公告僅對發行中天轉債的有關事宜向投資者作扼要說明,不構成本次發
行中天轉債的任何投資建議。投資者欲了解本次中天轉債的詳細情況,敬請閱讀《
江蘇中天科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“
《募集說明書》”),該募集說明書摘要已刊登在2019年2月26日(T-2日)的《上
海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上。投資者亦可到上
    7
    交所網站(http://www.sse.com.cn)查詢《募集說明書》全文及本次發行的相
關資料。 14、投資者須充分了解發行人的各項風險因素,謹慎判斷其經營狀況及
投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響,經
營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行
的可轉債無流通限制及鎖定期安排,自本次發行的可轉債在上交所上市交易之日起
開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波
動導致可轉債價格波動的投資風險。 14、有關本次發行的其它事宜,發行人和保薦
機構(主承銷商)將視需要在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和
上交所網站(http://www.sse.com.cn)上及時公告,敬請投資者留意。
    一、 向原股東優先配售
    (一)發行對象 本次公開發行的可轉債將向發行人在股權登記日(2019年2月2
7日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售。 (二)優
先配售數量 原股東可優先配售的中天轉債數量為其在股權登記日(2019年2月27日
,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的持有中天科技的股份數量按每股配
售1.293元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,并按1,000元/手轉換為可轉
債手數,每1手(10張)為一個申購單位,即每股配售0.001293手可轉債。原股東可
根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。 (三)原股東的優先認購方法 1
、原股東的優先認購方式 原股東的優先認購通過上交所交易系統進行,認購時間為
2019年2月28日(T日)上交所交易系統的正常交易時間,即9:30-11:30,13:00-15
:00,逾期視為自動放棄優先配售權。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至
下一交易日繼續進行。配售代碼為“704522”,配售簡稱為“中天配債”。 2、原股東的優先認購數量
    8
    認購1手“中天配債”的價格為1,000元,每個賬戶最小認購單位為1手(1,000
元),超過1手必須是1手的整數倍。 若原股東的有效申購數量小于或等于其可優先
認購總額,則可按其實際有效申購量獲配中天轉債;若原股東的有效申購數量超出
其可優先認購總額,則該筆認購無效。請投資者仔細查看證券賬戶內“中天轉債”
的可配余額。 3、原股東的優先認購程序 (1)投資者應于股權登記日收市后核對
其證券賬戶內“中天配債”的可配余額。 (2)投資者應根據自己的認購量于認購
前存入足額的認購資金,不足部分視為放棄認購。原股東參與網上優先配售的部分
,應當在T日申購時繳付足額資金。 (3)投資者當面委托時,填寫好認購委托單
的各項內容,持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金
存款額必須大于或等于認購所需的款項)到認購者開戶的與上交所聯網的證券交易
網點,辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證,復核無誤后即可
接受委托。 (4)投資者通過電話委托或其它自動委托方式委托的,應按各證券交
易網點規定辦理委托手續。 (5)投資者的委托一經接受,不得撤單。 (四)原股
東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。
    二、 網上向社會公眾投資者發售
    一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額的
申購,申購簡稱為“中天發債”,申購代碼為“733522”。每個賬戶最小認購單位
為1手(10張,1,000元),每1手為一個申購單位,超過1手的必須是1手的整數倍,
每個賬戶申購上限是1,000手(100萬元),如超過則該筆申購無效。 申購時,投
資者無需繳付申購資金。
    投資者應遵守行業監管要求,申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。
保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規
    9
    模或資金規模申購的保薦機構(主承銷商)有權認定該投資者的申購無效。投
資者應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代為申購。 2019年2月28日(T日
),參與本次網上申購的投資者可以通過其指定交易的證券公司在申購時間內進行
申購委托。上交所將于T日確認網上投資者的有效申購數量,同時根據有效申購數
據進行配號,按每1手(10張,1,000元)配一個申購號,并將配號結果傳到各證券
交易網點。 2019年3月1日(T+1日),向投資者公布配號結果。投資者應到原委托
申購的交易網點處確認申購配號。 發行人和保薦機構(主承銷商)將于2019年3月1
日(T+1日)在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登的《網上
中簽率及網下配售結果公告》中公布網上發行中簽率。 當網上有效申購總量大于本
次最終確定的網上發行數量時,采取搖號抽簽方式確定發售結果。2019年3月1日(
T+1日),根據本次發行的網上中簽率,在公證部門公證下,由發行人和保薦機構
(主承銷商)共同組織搖號抽簽。 2019年3月4日(T+2日),發行人和保薦機構(
主承銷商)將在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上公告搖號中簽
結果,投資者根據中簽號碼確認認購中天轉債數量,每一中簽號碼只能認購1手(1
0張,1,000元)可轉債。 T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的認
購資金,投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關
法律責任由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準,最
小單位為1手。投資者款項劃付需要投資者所在證券公司的相關規定。投資者放棄
認購的部分由承銷團包銷。 投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的
情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算
,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉債及可交換債的網上申購。放棄認購
的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債及可交換債的次數合并計算。
    三、 網下向機構投資者配售
    10
    機構投資者的網下認購,在保薦機構(主承銷商)高盛高華處進行。 參與網下
發行的機構投資者應在申購日2019年2月27日(T-1日)17:00前將《網下申購表》E
xcel電子版、掃描件及相關材料(請僅以一封郵件發送,如果因郵件內容較大必須
需要分開發送,請在郵件標題標注“1/N”、“2/N”…“N/N” ,N為郵件總數)
發送至保薦機構(主承銷商)郵箱[email protected]處。投資者發送郵件時,
郵件標題應為“投資者全稱+網下申購中天轉債”。 郵件附件應包括以下內容:
    (1) 《網下申購表》Excel電子版
    (2) 簽署蓋章完畢的《網下申購表》掃描件;
    (3) 《網下申購表》由授權代表或經辦人簽署的,需提供授權委托書掃描件
(加蓋公章)或經辦人身份證復印件(加蓋公章);
    (4) 加蓋單位公章的法人營業執照復印件;
    (5) 上交所證券賬戶卡復印件或開戶證明文件(如有);
    《網下申購表》見本公告附件一,電子版文件可在保薦機構(主承銷商)高盛
高華官方網站(http://www.gsgh.cn/)下載,下載路徑為頁面左側菜單“江蘇中天
科技股份有限公司可轉換公司債券發行信息”。 郵件是否成功發送請以回復郵件
確認為準。若在發送郵件30分鐘內未收到回復郵件確認,請撥打咨詢電話010-66273
653、010-66273591進行確認。已獲得回復郵件確認的,請勿重復發送郵件。 請投
資者務必保證《網下申購表》的 EXCEL電子版文件與蓋章版掃描件的內容完全一致
,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保薦機構(主承銷商)有權確認其
申購無效或者未申購,繳納的申購保證金退還投資者。 提醒投資者注意,網下投
資者填寫的《網下申購表》一旦發送電子郵件至保薦機構(主承銷商)處,即具有
法律約束力,不得撤回。
    參與網下申購的機構投資者,申購保證金必須在2019年2月27日(T-1日)下午1
7:00前按時足額劃至保薦機構(主承銷商)指定賬戶(見下表)。每一參與網下申
購的機構投資者應及時足額繳納申購保證金,申購保證金數量為每一網下申購賬戶
(或每個產品)為50萬元。未及時足額繳納申購保證金的申購為無效申購。每個產
品所繳納的申購保證金須一筆劃至保薦機構(主承銷商)指
    11
    定賬戶,如多筆劃賬,保薦機構(主承銷商)有權確認對應申購無效。無效申
購的保證金退還給投資者。 網下投資者在辦理申購保證金劃付時請在備注欄注明“
上交所證券賬戶號碼”和“中天轉債網下”字樣,請勿填寫上述要求以外的任何信
息。在劃款備注欄注明投資者上海證券賬戶號碼,例如,投資者上海證券賬戶號碼
為:B123456789,則請在劃款備注欄注明:B123456789 中天轉債網下。未填寫匯
款用途或備注內容,或賬戶號碼填寫錯誤的,保薦機構(主承銷商)有權認為其認
購無效。敬請投資者仔細核對匯款信息以及留意款項在途時間,以免延誤。 申購保
證金到賬情況可向收款銀行查詢,也可向保薦機構(主承銷商)查詢。保薦機構(
主承銷商)申購保證金到賬查詢電話010-66273653、010-66273591。
    申購保證金請劃付至以下列明的保薦機構(主承銷商)的收款銀行賬戶:
    戶名
    高盛高華證券有限責任公司
    賬號
    348056023677
    開戶行
    中國銀行股份有限公司北京金融中心支行
    開戶行大額支付行號
    104100005073
    聯行號
    40178
    收款銀行地址
    中國北京西城區金融大街7號英藍國際中心一層
    收款銀行聯系人
    王丹
    收款銀行查詢電話
    010-66555155 010-66555225 010-66555203
    申購款的補繳或多余申購保證金的退還:
    (1)2019年3月1日(T+1日),發行人及保薦機構(主承銷商)將在《上海證
券報》、《中國證券報》和《證券時報》上刊登《網上中簽率及網下配售結果公告
》,該公告刊載的內容包括獲得配售的機構投資者名單、每戶獲得配售的可轉債數
量及扣除申購保證金后應繳納的認購款金額或應退還的多余申購資金等。上述公告
一經刊出,即視同已向參與網下申購的投資者送達獲配及
    12
    繳款的通知。獲得配售的機構投資者應按要求及時足額補繳申購資金。 (2)
若申購保證金大于認購款,則多余部分在2019年3月6日(T+4日)通知收款銀行按原
收款路徑退回;若網下機構投資者被認定為無效申購,申購保證金將在2019年3月6
日(T+4日)通知收款銀行按原收款路徑退回。 (3)投資者繳納的申購保證金將
被直接抵作申購資金。若保證金不足以繳付申購資金,則獲得配售的機構投資者須
在2019年3月4日(T+2日)17:00之前(指資金到賬時間),將其應補繳的申購資金
劃至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶(同上述繳付申購保證金賬戶),在劃
款時請務必在劃款備注欄注明“上交所證券賬戶號碼”和“中天轉債網下”字樣,
請勿填寫上述要求以外的任何信息。例如,投資者上海證券賬戶號碼為:B12345678
9,則請在劃款備注欄注明:B123456789 中天轉債網下,補繳申購資金的賬戶名稱
須與繳納申購保證金的賬戶名稱保持一致。若獲得配售的機構投資者未能在2019年
3月4日(T+2日)17:00之前足額補足申購資金,其配售資格將被取消,其所繳納的
申購保證金不予退還,其放棄認購的中天轉債由承銷團全額包銷,并由保薦機構(
主承銷商)將有關情況在2019年3月6日(T+4日)刊登的《發行結果公告》中披露
。 (4)網下申購資金在申購凍結期間的資金利息,按照國家有關規定歸證券投資
者保護基金所有。 (5)中興華會計師事務所(特殊普通合伙)將于2019年3月5日
(T+3日)對機構投資者申購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。 (6)中
倫律師事務所將對本次網下發行配售過程進行見證,并出具網下發行見證意見。 
(7)機構投資者每個產品參與本次網下申購只能使用一個證券賬戶。證券賬戶注冊
資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參
與本次網下申購的,保薦機構(主承銷商)有權確認對應申購無效。
    四、 中止發行安排
    當原股東優先認購的可轉債數量和網上網下投資者申購的可轉債數量合計不足
本次發行數量的70%時,或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上
    13
    網下投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時,發行人及保
薦機構(主承銷商)將協商是否采取中止發行措施,并及時向中國證監會報告,如
中止發行,將公告中止發行原因,擇機重啟發行。 中止發行時,網上投資者中簽
及網下投資者獲配的可轉債均無效且不登記至投資者名下。
    五、 包銷安排
    本期債券的包銷基數為396,512萬元,承銷團包銷比例不超過本次發行總額的30
%,即最大包銷金額為118,953.6萬元。至T日后的第三個工作日(T+3),如有剩余
可轉債,且剩余可轉債不超過本次發行總額的30%,即不超過最大包銷金額的,由
主承銷商組織各承銷商按照承銷團協議約定的余額包銷比例及安排分擔對該等債券
余額的包銷責任。當包銷比例超過本次發行總額的30%時,保薦機構(主承銷商)將
啟動內部承銷風險評估程序,并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止
發行措施,并及時向中國證監會報告。
    六、 發行人和保薦機構(主承銷商)聯系方式
    1、發行人:江蘇中天科技股份有限公司
    2、保薦機構(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司
    法定代表人
    薛濟萍
    辦公地址
    江蘇省南通市經濟技術開發區中天路六號
    聯系電話
    0513-83599505
    傳真號碼
    0513-83599504
    聯系人
    楊棟云、王建琳
    法定代表人
    朱寒松
    辦公地址
    北京市西城區金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層1807-1819室
    聯系電話
    010-66273000
    傳真號碼
    010-66273300
    聯系人
    資本市場部
    14
    發行人:江蘇中天科技股份有限公司 保薦機構(主承銷商):高盛高華證券有
限責任公司 2019年2月27日

[2019-02-26](600522)中天科技:第六屆監事會第十九次會議決議公告
    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 編號:臨2019-013
    江蘇中天科技股份有限公司
    第六屆監事會第十九次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技”或“公司”)于2019年2月
22日以書面形式發出了關于召開公司第六屆監事會第十九次會議的通知。本次會議
于2019年2月25日以通訊方式召開,應參會監事3名,實際參會監事3名,符合《公
司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過了《關于明確公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。
    1、發行規模
    本次發行的可轉債總額為396,512萬元人民幣。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2、債券利率
    本次發行的可轉債票面利率具體為:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    3、轉股價格的確定
    本次可轉債的初始轉股價格為10.29元/股,不低于募集說明書公告日前二十個
交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股
價調整的情形,則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格
計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價。
    前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/
該二十個交易日公司A股股票交易總量;前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易
日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    4、到期贖回條款
    在本次發行的可轉債期滿后5個交易日內,公司將以本次發行的可轉債的票面面
值109%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    5、發行方式及發行對象
    2
    本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年2月27日,T-1日)收市后中
國結算上海分公司登記在冊的原A股股東優先配售,原A股股東優先配售后余額(含
原A股股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交
易系統向社會公眾投資者發售相結合的方式進行。認購金額不足3,965,120,000元
的部分由承銷團包銷。
    原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)網下發行和網上發行預
設的發行數量比例為90%:10%。根據實際申購結果,最終按照網上中簽率和網下配售
比例趨于一致的原則確定最終網上和網下發行數量。
    本次可轉債的發行對象為:
    (1)向發行人原A股股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2019年2月
27日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有A股股東。
    (2)網下發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的機構投資者,包括根據《
中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的
法人,以及符合法律法規規定的其他機構投資者。
    (3)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的社會公眾投資者,包括:
自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止
購買者除外)。
    (4)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上及網下申購。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    6、向原股東配售的安排
    本次可轉債向原A股股東優先配售。原A股股東可優先配售的可轉債數量為其在
股權登記日(2019年2月27日,T-1日)收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊
的發行人股份數量按每股配售1.293元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再
按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手(10張)為一個申購單位,即每股配售0.0
01293手可轉債。原A股股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原A
股股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》。
    根據公司2017年度股東大會的授權,公司在本次可轉債發行完成后,董事會擬
申請辦理本次可轉債在上海證券交易所上市的相關事宜,并授權公司管理層負責辦
理具體事項。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過了《關于開設募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》。
    3
    為規范公司募集資金管理、存放和使用,切實保護投資者權益,根據《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及
《江蘇中天科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定,公司擬在交通銀行
南通經濟技術開發區支行開設募集資金專項賬戶,并將公司公開發行可轉換公司債
券相關募集資金存入該賬戶。公司將按照上述有關規定,在募集資金到賬后一個月
內與保薦機構高盛高華證券有限責任公司、存放募集資金的商業銀行交通銀行南通
經濟技術開發區支行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議,對公開發行可轉換公司
債券募集資金的存放和使用情況進行監管。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司監事會
    二〇一九年二月二十五日

[2019-02-26](600522)中天科技:第六屆董事會第二十三次會議決議公告
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-012
    江蘇中天科技股份有限公司
    第六屆董事會第二十三次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技”或“公司”)于2019年2月
22日以書面形式發出了關于召開公司第六屆董事會第二十三次會議的通知。本次會
議于2019年2月25日以通訊方式召開,應參會董事9名,實際參會董事9名,符合《
公司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過了《關于明確公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》。
    1、發行規模
    本次發行的可轉債總額為396,512萬元人民幣。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2、債券利率
    本次發行的可轉債票面利率具體為:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3、轉股價格的確定
    本次可轉債的初始轉股價格為10.29元/股,不低于募集說明書公告日前二十個
交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股
價調整的情形,則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格
計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價。
    前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/
該二十個交易日公司A股股票交易總量;前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易
日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    4、到期贖回條款
    在本次發行的可轉債期滿后5個交易日內,公司將以本次發行的可轉債的票面面
值109%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    5、發行方式及發行對象
    本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年2月27日,T-1日)收市后中
國結算上海分公司登記在冊的原A股股東優先配售,原A股股東優先配售后余額(含
原A股股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交
易系統向社會公眾投資者發售相結合的方式進行。認購金額不足3,965,120,000元
的部分由承銷團包銷。
    原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)網下發行和網上發行預
設的發行數量比例為90%:10%。根據實際申購結果,最終按照網上中簽率和網下配
售比例趨于一致的原則確定最終網上和網下發行數量。
    本次可轉債的發行對象為:
    (1)向發行人原A股股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2019年2月
27日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有A股股東。
    (2)網下發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的機構投資者,包括根據《
中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的
法人,以及符合法律法規規定的其他機構投資者。
    (3)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的社會公眾投資者,包括:
自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止
購買者除外)。
    (4)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上及網下申購。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    6、向原股東配售的安排
    本次可轉債向原A股股東優先配售。原A股股東可優先配售的可轉債數量為其在
股權登記日(2019年2月27日,T-1日)收市后持有的中國結算上海分公司登記在冊
的發行人股份數量按每股配售1.293元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再
按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手(10張)為一個申購單位,即每股配售0.0
01293手可轉債。原A股股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。原A
股股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》。
    根據公司2017年度股東大會的授權,公司在本次可轉債發行完成后,董事會擬
申請辦理本次可轉債在上海證券交易所上市的相關事宜,并授權公司管理層負責辦
理具體事項。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過了《關于開設募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》。
    為規范公司募集資金管理、存放和使用,切實保護投資者權益,根據《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易
所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及
《江蘇中天科技股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定,公司擬在交通銀行
南通經濟技術開發區支行開設募集資金專項賬戶,并將公司公開發行可轉換公司債
券相關募集資金存入該賬戶。公司將按照上述有關規定,在募集資金到賬后一個月
內與保薦機構高盛高華證券有限責任公司、存放募集資金的商業銀行交通銀行南通
經濟技術開發區支行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議,對公開發行可轉換公司
債券募集資金的存放和使用情況進行監管。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年二月二十五日

[2019-02-26](600522)中天科技:公開發行可轉換公司債券發行公告
    1、發行證券的種類
    本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股(A股)股票的可轉換公司債
券。該可轉換公司債券及未來經本次可轉債轉換的公司A股股票將在上交所上市。
    2、發行規模及發行數量
    本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣396,512萬元,發行數量為3,
965,120手(39,651,200張)。
    3、票面金額和發行價格
    本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值平價發行。
    4、可轉債基本情況
    (1)債券期限:本次發行的可轉債存續期限為自發行之日起6年,即自2019年2
月28日至2025年2月27日。
    (2)票面利率:第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%
、第五年為1.8%、第六年為2.0%。
    (3)債券到期贖回:在本次發行的可轉債期滿后5個交易日內,公司將按本次
發行的可轉債的票面面值109%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未
轉股的可轉債。
    (4)付息方式:本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到
期歸還本金和最后一年利息。
    ①年利息計算
    計息年度的利息(以下簡稱“年利息”)指本次可轉債持有人按持有的本次可
轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
    年利息的計算公式為:I=B×i
    I:指年利息額;
    B:指本次可轉債持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權
登記日持有的本次可轉債票面總金額;
    i:指本次可轉債當年票面利率。
    ②付息方式
    本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為本次可轉債發
行的發行首日(2019年2月28日,T日)。
    付息日:每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為
法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個
付息日之間為一個計息年度。
    付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將
在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息
債權登記日)申請轉換成公司A股股票的本次可轉債,公司不再向其持有人支付本計
息年度及以后計息年度的利息。
    (5)初始轉股價格:本次發行的可轉債的初始轉股價為10.29元/股,不低于募
集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價(若在該20個交易日內發生過
因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、
除息調整后的價格計算)和前1個交易日公司股票交易均價。其中,前20個交易日公
司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20個交易日公司股票交易總量
;前1個交易日公司股票交易均價=前1個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
    (6)轉股期限:本次發行的可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日(2019年
3月6日,T+4日)起滿六個月后的第一個交易日(2019年9月6日)起至可轉債到期
日(2025年2月27日)止。
    (7)信用評級:公司主體信用級別評級為AA+,本次可轉債的信用級別評級為A
A+。
    (8)資信評估機構:上海新世紀資信評估投資服務有限公司。
    (9)擔保事項:本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
    5、發行時間
    本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2019年2月28日(T日),網下申
購日為2019年2月27日(T-1日)。
    僅供參考,請查閱當日公告全文。

[2019-02-26](600522)中天科技:公開發行可轉換公司債券網上路演公告
    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:2019-015
    江蘇中天科技股份有限公司
    公開發行可轉換公司債券網上路演公告
    保薦機構(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“中天科技”)公開發行3
96,512萬元可轉換公司債券(以下簡稱“本次發行”)已獲得中國證券監督管理委
員會證監許可[2018]1626號文核準。
    本次發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日收市后中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司登記在冊的中天科技原股東優先配售,原股東優先配售后
余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上
海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發行相結合的方式進行。
    本次發行的可轉換公司債券募集說明書摘要和發行公告已刊登于2019年2月26日
(T-2日)的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》,募集說明書全文
及相關資料可在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢。
    為便于投資者了解中天科技的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦
機構(主承銷商)高盛高華證券有限責任公司將就本次發行舉行網上路演,敬請廣
大投資者關注。
    一、網上路演時間:2019年2月27日(星期三)10:00-12:00
    二、網上路演網址:中國證券網(http://roadshow.cnstock.com)
    三、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)高盛高華證券
有限責任公司相關人員。
    特此公告。
    2
    發行人:江蘇中天科技股份有限公司
    保薦機構(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司
    2019年2月25日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年09月13日
    調研公司:高盛(亞洲),惠理基金,惠理基金,三菱日聯證券,三井住友資管
    接待人:董事會秘書:楊棟云,證券事務代表:曹李博
    調研內容:(一)光通信業務
1、問:公司光通信業務介紹?
   答:光通信行業是公司1992年進入的第一個產業領域,經過二十多年深耕,現已
具備光纖預制棒-光纖-光纜-特種光纜全產業鏈,通信運營商集采與廣電、電網、
鐵路、國防等細分市場銷售相結合,以光纜市場優勢帶動光纖的消耗,以及高毛利
率的光棒,保證了光通信產業鏈收入規模和毛利率的提升。目前光通信業務是公司
主要的收入(不含有色金屬貿易)和利潤來源。
2、問:公司光纖預制棒和光纖的產能?
   答:公司初始投資11.8億元募集資金,用于建設400噸光棒項目,達產后通過技
術改造,光棒產能目前達到800噸,2017年光棒產能將進一步提升;光纖產能經過技
術改造也有較大增量,目前為3000萬芯公里,到2016年底可到達到3500萬芯公里。
3、問:公司光纖預制棒的優勢?
   答:目前國內光棒企業都存在與外方合資或被外方控股,中天科技光棒企業是唯
一一家全資控股的,在財務上收益全部歸中天科技,利潤貢獻突出;其次是公司擁
有完全自主知識產權,人才、技術、設備、工藝有機組合,形成壁壘,公司在購買
日立專利、技術的基礎上消化、創新,添置少量設備的情況下實現光棒產能的大幅
提升;三是公司光棒的技術路線為全合成法,占光棒生產成本90%以上的套管不用
外購,而是與芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率較高。
4、問:公司如何看待光通信行業的未來走向和競爭?
   答:2015年下半年光纖開始了量價齊升的趨勢,并一直延續,包括中天科技在內
的光通信企業都實現了業績的大幅增長。16年下半年,通信運營商開啟了新一輪光
纖光纜集采,將保證行業2016-2017 年的良好局面。目前光纖供不應求主要是受制
于光棒產能,光棒存在較高的技術壁壘,產能擴充有限,目前國內只有主流光纖供
應商可以生產,并且商務部對進口預制棒的反傾銷裁定會持續有效,這在一定程度
上抑制了光纖產能的擴充。因此在光纖需求提升的情況下,產能擴充在短期內不會
對行業造成沖擊,中天科技具有光棒全產業鏈的企業將是最大的受益者。從長遠來
看,我國光通信覆蓋仍有很多空白,通信運營商在固網寬帶方面的投資會持續,高
速度、大容量、長距離、低損耗等要求越來越高必然導致原有網絡的升級改造,尚
未建設的5G以及云計算、物聯網、大數據、VR等新需求有待爆發,國外光纖也處于
供不應求狀態,以上因素會支撐光通信行業保持增長趨勢。
(二)電力傳輸業務
1、問:公司電力傳輸業務介紹?
   答:公司在光纜產品基礎上創新開發了光纖復合架空地線(OPGW)等特種光纜,
以這一優勢產品在電網市場占據了排名第一的市場份額,為公司電網市場的開拓打
下了堅實基礎。公司以此為契機,經營電網市場十多年,特種導線為公司贏得電網
市場的話語權,公司的電力金具、光纜金具與OPGW、特種導線形成配套,參與了多
個電網重大工程項目。近兩年公司電力產品收入增長會比較快。
2、問:公司特種導線產品介紹?
   答:公司收購上海鋁線廠有效資產,與寶鋼特鋼中心合作研發新材料,在傳統鋁
導線中加入其他有色金屬,提升導線的導電率,降低線路的電量損耗,有利于減少
發電造成的環境污染;在導線結構上進行創新,減少架空導線的弧垂,從而減少了
鐵塔的數量,緩解了走廊資源的緊張狀況。公司自主研發的耐熱、節能、增強、擴
容等系列的特種導線,分別在材料、工藝、結構方面進行革新,從整體上節約了電
網建設投資,產品受到國家電網的青睞。目前在特高壓等重大輸電項目中都會使用
特種導線,但與普通導線相比,采購比例還有很大的增長空間,特種導線的市場前
景仍較為廣闊。公司在特種導線技術和新產品方面引領行業,保持優勢。
3、問:公司高壓、超高壓電纜產品介紹?
   答:近期,國家提出建設全球能源互聯網的規劃,對應的輸電線路就是高壓、超
高壓電纜。公司在激烈競爭的電纜市場中選擇毛利率較高的高壓、超高壓電纜,有
技術支撐,公司在高壓直流方面目前已涵蓋了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的產品也有供貨。2015年以來,高壓電纜產品的收入快速增長,預計近兩年產值
及年銷售均將達到10億元以上。
(三)海纜業務
1、問:公司海纜業務介紹?
   答:公司海纜業務包括海底光纜、海底電纜、海底光電復合纜,目前也在向器件
、設備領域延伸。公司海底電纜產品主要面向海上風電、石油鉆井平臺,海底光纜
主要面向國防通信市場,產品都占有較高的市場份額。預計海上風電近幾年仍會快
速推進,另外,國防通信市場也存在較大的增長空間,足以支撐海纜業務未來的發展。
(四)新能源業務
1、問:公司新能源業務介紹?
   答:公司進入新能源領域,有早期的技術積累和市場基礎。公司選擇有特色的分
布式光伏電站業務,承建了全國首批18個國家級分布式光伏發電示范區之一的南通
開發區150MWp分布式光伏發電示范區項目,目前已經完成并網,在行業內居于領先
。公司同時生產光伏組件中的光伏背板。另外,瞄準通信市場的儲能需求,于2013
年開始涉足儲能電池業務,同時對新能源汽車用動力電池進行研發,2014年具備產
能,2015年向主流新能源汽車企業供貨。2016年公司動力電池進入工信部《汽車動
力蓄電池行業規范條件》目錄(第四批),2016、2017年動力電池營業收入將有較快增長。
2、問:公司分布式光伏電站業務介紹?
   答:在國家調整能源結構、大力發展新能源的政策環境下,分布式光伏發電受到
各級政府和國家電網等能源管理部門的支持。分布式光伏發電是將光伏電站建設在
工業企業或公共建筑、居民建筑的屋頂,電站并網發電直接供給用電企業或其他客
戶,自發自用、余量上網的一種模式。相較于集中式光伏電站以及傳統發電用電模
式,在補貼發放、電價、電費收繳等方面具有優勢。分布式光伏發電業務需要與一
家家工業企業用戶進行合作洽談,選擇屋頂資源、經營情況和信用較好的用戶,解
決屋頂資源落實、接入并網、收費等問題,與公司一直以來堅持的“精細制造”文
化相吻合。公司分布式發電所需的組件進行采購,背板、支架、線纜、附件產品均
為自產。目前公司已并網150MW分布式光伏電站,為國內分布式并網量最大的運營
商,我們計劃快速推進此項業務。
3、問:公司鋰電池業務介紹?
   答:公司瞄準了自身具有優勢的通信市場中的基站儲能電池,進行研發,規劃產
能6000萬A?h。同時公司在新能源汽車動力電池的研發、認證、試驗方面做了充分
的準備工作,目前動力電池產品已批量供貨,與北汽、東風、亞星、金龍等汽車企
業建立了合作伙伴關系,銷售收入也會快速增長。目前公司動力電池產能正在快速
的提升,正逢新能源汽車快速發展的市場機遇。未來,公司將儲能系統與動力電池并重。
(五)公司增發情況
1、問:公司增發方案的基本情況?
   答:公司本次非公開發行擬募集資金總額為不超過43.8億元,發行價格為不低于
6.52元/股,發行數量為不超過671,779,141股。其中發行價格調整是因為公司實施
了2015年度利潤分配方案:每10股以未分配利潤送3股、以資本公積金轉增12股并
派發現金紅利1.00元(含稅),送轉實施完成后,股價除權除息,發行底價相應由
原來的16.39元調整為6.52元。
2、問:各投資項目的基本內容?
   答:本次增發計劃使用募集資金金額為:新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池
系列產品研究及產業化項目18億元,能源互聯網用海底光電纜研發及產業化項目9
億元,海底觀測網用連接設備研發及產業化項目5億元,特種光纖系列產品研發及產
業化項目3.5億元,新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目1億元,補充流動資
金7.3億元。
3、問:增發目前的進度?
   答:2016 年7月20日,公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反
饋意見通知書》(161454號)。2016 年8月5日,公司六屆四次董事會審議通過了
《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》,本次非公開發行募集資金金額調整
為不超過438,000萬元(含發行費用),發行數量調整為不超過671,779,141股,發
行方案其他內容不變。2016年8月8日,本公司披露了證監會反饋回復的相關文件。
目前發行處于證監會審核工作流程。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-21 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.40 成交量:12307.53萬股 成交金額:131850.15萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營|15494.28      |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|3748.88       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京西三環北路證券|3401.11       |--            |
|營業部                                |              |              |
|申萬宏源證券有限公司紹興中興南路證券營|2593.34       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司紹興府山證券營業部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營|--            |1681.70       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|--            |1570.48       |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司資陽廣場路證券營業|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|華寶證券有限責任公司上海東大名路證券營|--            |921.04        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海紅寶|限公司上海世紀|
|          |      |        |        |石路證券營業部|大道證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-03-01|187702.13 |9028.63   |257.46  |3.99      |187959.58   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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